El calendario del equipo: horarios, closers y citas reasignadas
Cómo definir quién atiende cada calendario, en qué horarios, y cómo mover o reasignar una cita a otra persona del equipo.
Written By Drivos
Last updated About 7 hours ago
Qué vas a lograr
Que el link de agenda muestre solo los horarios en los que tu equipo puede atender, que cada llamada caiga en el closer correcto y que puedas mover una cita cuando alguien no puede tomarla.
Antes de empezar
Necesitas permisos de administrador o de sales manager.
El closer tiene que tener su usuario creado. Si todavía no lo tiene, sigue primero el artículo Sumar o sacar a un setter o closer de tu equipo.
Paso a paso
1. Define los horarios de cada persona
Ve a Calendars → Calendar settings y edita el calendario. En Availability, haz clic en Edit this schedule sobre la persona que quieres cambiar, marca los días y las franjas en las que atiende y haz clic en Save changes.
Revisa la zona horaria antes de guardar. Es el error más común cuando el equipo está en países distintos.
2. Asigna un closer al calendario
En el mismo calendario, entra a Staff & location. En el campo Staff, selecciona a los closers que toman llamadas de ese calendario y guarda. Si hay más de uno, las citas se reparten entre ellos.
3. Reasigna o mueve una cita
Ve a Calendars y abre la vista de calendario. Haz clic en la cita, cambia el miembro del equipo asignado o la fecha y la hora, y guarda. El lead recibe la confirmación con los datos nuevos.
Errores comunes
El link de agenda no muestra ningún horario. El calendario no tiene closers asignados en Staff, o los que están no tienen disponibilidad cargada.
Las citas aparecen una hora corrida. La zona horaria del calendario y la del usuario no coinciden. Revisa las dos.
Un closer recibe citas en su día libre. Su disponibilidad dentro de ese calendario sigue abierta. Edita su horario en el paso 1.
¿Te trabaste?
Escríbenos en Discord o a team@drivos.io con una captura de pantalla y te ayudamos.
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