Sumar o sacar a un setter o closer de tu equipo
Los cuatro pasos para que un vendedor nuevo quede listo en Drivos (usuario, permisos, reportes y rotación de leads) y cómo darlo de baja sin perder nada.
Written By Drivos
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Qué vas a lograr
Que un setter o closer nuevo pueda entrar a Drivos, vea solo lo que necesita para trabajar, aparezca en los reportes de ventas y empiece a recibir leads. Son cuatro pasos y conviene hacerlos en este orden.
Antes de empezar
Necesitas ser administrador de la cuenta.
Ten a mano el nombre completo y el email del vendedor. El nombre que cargues en los reportes tiene que ser exactamente el mismo en todos lados, porque los informes agrupan por ese texto.
Paso a paso
1. Crea su usuario y dale solo los permisos que necesita
Ve a Settings → My Staff → Add Employee. Completa nombre, email y teléfono, y en User Roles elige el rol User.
En Roles & Permissions, desactiva todo y después activa solo lo que usa un vendedor: Contacts, Conversations, Calendars (ver y gestionar citas), Tags y Dashboard. Así no ve pagos, marketing ni configuraciones que no le corresponden.
Guarda y avísale que ya puede entrar en app.drivos.io con su email.
2. Si es setter, agrégalo a los reportes
Ve a Sites → Surveys y abre 01 | EOD SETTER. En la pregunta del nombre del setter, agrega una opción con su nombre completo y guarda. Repite lo mismo en 03 | Reporte de Venta, en la pregunta del setter, para que los closers puedan atribuirle las ventas que agendó.
3. Si es closer, agrégalo a los reportes
El closer tiene que aparecer en tres reportes: 02 | EOD CLOSER, 03 | Reporte de Venta y 04 | Reporte Post Call. En cada uno, agrega su nombre en la pregunta del closer y guarda.
4. Súmalo a la rotación de leads
Este paso es solo para setters. Ve a Automation → Workflows, entra a la carpeta de ventas, abre Setter System y después el workflow Asignación de Setter. Haz clic en la acción Assign To User, agrega al setter en el campo Users, haz clic en Save Action y después en Save.
Desde ese momento, los leads nuevos se reparten también entre él y el resto del equipo.
Cuando alguien deja el equipo
Haz los mismos pasos al revés y en este orden, así no se pierde ningún lead en el medio:
Sácalo de Assign To User en la rotación, para que no le lleguen leads nuevos.
Reasigna sus conversaciones y citas abiertas a otra persona del equipo.
Quita su nombre de los reportes. Sus reportes anteriores quedan guardados igual.
Por último, desactiva o borra su usuario en My Staff.
Errores comunes
El vendedor no aparece en la lista del reporte. Falta el paso 2 o 3, o el reporte no se guardó después de agregar la opción.
Al setter nuevo no le llegan leads. Revisa que esté en Assign To User y que hayas hecho clic en Save Action y en Save.
El vendedor ve pagos o marketing. Vuelve a My Staff, edita su usuario y apaga esos permisos.
En el informe aparece la misma persona dos veces. Su nombre está escrito distinto en dos reportes. Corrígelo para que sea idéntico en todos.
¿Te trabaste?
Escríbenos en Discord o a team@drivos.io con una captura de pantalla y te ayudamos.
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