Perfil de empresa

Esta es la sección que alimenta todo lo demás. Los datos que cargues aquí aparecen solos en tus emails, mensajes, funnels, formularios y automatizaciones. Si algo sale mal más adelante — un email con el nombre equivocado, un horario corrido, un SMS rechazado — casi siempre es porque esta sección quedó a medias.

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Dónde está: Settings → Business Profile

Cada bloque tiene su propio botón de guardar. Si no lo tocas, no se guarda nada.

Paso 1: Información general

Cuando termines, Update Information.

Paso 2: Dirección física

No es un trámite: de aquí sale la zona horaria de todas tus automatizaciones y los datos de cumplimiento legal.

• Dirección, ciudad, código postal — usa los datos registrados de tu negocio. Aparecen en pies de email, funnels y documentos de compliance

• Provincia / Estado y país — determinan tu cumplimiento local y la exactitud de la zona horaria

• Zona horaria — la más importante. Define cuándo se envían las campañas, qué horarios se ofrecen en tu calendario y cuánto esperan las demoras de tus workflows. Si está mal, todo tu sistema trabaja con la hora corrida

• Platform Language — el idioma que ve tu equipo dentro del panel

• Outbound Communication Language — el idioma de lo que ve tu cliente: funnels, emails y mensajes

Guarda con Update.

Paso 3: Información fiscal del negocio

Esto define si te aprueban para mandar SMS. Documentarlo bien ahora te ahorra un rechazo después.

• Business Type — la figura legal (SRL, SA, monotributo, etc.)

• Business Industry — la categoría más cercana a tu servicio

• Business Registration ID Type — qué tipo de identificación fiscal tienes (CUIT, EIN, VAT, RFC, según el país)

• Business Registration Number — el número. Si tu negocio todavía no está registrado, marca la casilla My business is Not registered

• Business Regions of Operation — dónde operas. Puedes elegir más de una

Update Information para guardar.

Paso 4: Representante autorizado

La persona que figura como contacto legal y de cumplimiento. Carga nombre y apellido, email, cargo y teléfono con código de país.

Paso 5: Llamadas y buzón de voz

Qué pasa cuando alguien llama y no atiendes.

• Sube tu mensaje de voz en MP3 o WAV. Menos de 20 segundos.

• Elige el tiempo de espera antes de que entre el buzón — 20 segundos o menos funciona mejor

• Este mensaje pisa el default de la operadora y aplica a todos tus números, salvo que cambies uno en particular desde Team Management

Configuración general

Aquí se activan las protecciones de cumplimiento y las funciones de personalización.

Lo que conviene tener prendido:

• Bot Detection — evita que aperturas y clics falsos inflen tus métricas o disparen automatizaciones por error

• Mark Emails as Invalid on Hard Bounce — frena los envíos a direcciones muertas

• Validate phone numbers on first SMS send — verifica que el número exista antes del primer mensaje

• Verify email addresses on first email send — verifica la dirección en el primer envío

• Make SMS compliant by adding an opt-out message — agrega tu línea de baja en el primer envío masivo

• Make SMS compliant by adding sender information — inserta quién manda el mensaje

• Make Email compliant by adding an Unsubscribe link — agrega el link de baja. Si lo apagas, eres responsable de ponerlo a mano en cada email

Estas opciones protegen tu reputación como remitente. El texto de cada una se puede editar en Customize.

Otras opciones:

• Allow Duplicate Opportunity — actívalo si quieres varias oportunidades abiertas del mismo contacto en un mismo pipeline

• Merge Facebook Contacts By Name — une mensajes al contacto existente si el nombre coincide exacto

• Disable Contact Time Zone — usa tu zona horaria en vez de la del contacto para citas y automatizaciones

Contactos duplicados

Define cómo se manejan los repetidos:

• Activado → permite duplicados

• Desactivado → los bloquea, y eliges la regla: por email, por teléfono o por ambos

Un CRM sin duplicados hace que las automatizaciones disparen bien y que los reportes tengan sentido.

Texto automático a llamadas perdidas

Manda un mensaje automático a quien llamó y no fue atendido. Es de las funciones que más recuperan.

1. Actívalo

2. Escribe tu mensaje — puedes usar campos personalizados

3. Pruébalo mandándotelo a tu propio número

4. Guarda

Antes de cerrar

Repasa que cada bloque tenga su Save o Update dado. Es el error más frecuente: se completa todo y se pierde por no guardar sección por sección.

Con el perfil completo, los campos personalizados traen los datos correctos, tu marca aparece igual en todos lados, y te ahorras automatizaciones rotas o mensajes rechazados.